Давление геополитики усиливается

Обзор рынка

Зарубежные рынки

В пятницу азиатские и американские биржи закрылись небольшим ростом, на европейских площадках преобладала негативная динамика. Долгожданная встреча лидеров США и Китая 30 ноября завершилась успешно: Китай согласился увеличить импорт сельскохозяйственных и ряда других товаров из США для снижения дисбаланса во взаимной торговле, а США не будут увеличивать пошлины на импорт из Китая с 1 января.

Нефтяные котировки снова испытывали давление, Brent завершил неделю на уровне 58,7 долл./барр. Добыча нефти в России в ноябре снизилась на 0,4% м/м и составила 11,369 млн барр./сут., при этом Россия и Саудовская Аравия на встрече G20 договорились продлить период сделки ОПЕК+.

Российский рынок

Российский рынок завершил неделю негативной динамикой индексов и рубля на фоне заявления «Большой семерки» о крайней озабоченности в связи с инцидентом в Керченском проливе и призыве к России отпустить задержанные корабли и команду.

Индекс МосБиржи −0,25%, РТС −1,33%.

Лучше рынка были Русснефть (+4,7%), М.Видео (+4,0%), Интер РАО (+3,2%), ЛУКОЙЛ (+2,7%).

Лидеры падения: ТМК (-5,8%), Россети (-5,6%), РусГидро (-3,9%), НОВАТЭК (-3,5%), Алроса (-3,3%).

Новости

Татнефть опубликовала отчетность по МСФО за 3К18. Выручка компании составила 252,8 млрд руб. (+8% к/к), EBITDA выросла на 15% к/к до 68,9 млрд руб. за счет снижения затрат на приобретение нефтепродуктов и административных расходов. Чистая прибыль достигла 68,9 млрд руб. (+9,1% к/к), свободный денежный поток увеличился до 60,7 млрд руб. (+48% к/к).

Акционеры En+ на собрании 20 декабря обсудят перевод компании в российскую юрисдикцию. Зарегистрированный офис компании будет находиться на острове Октябрьском в Калининградской области.

Агрохолдинг Степь, входящий в АФК Система, приобрел компанию Инвестпром-Опт, крупнейшего российского сахарного трейдера. Сделка позволит диверсифицировать каналы сбыта агрохолдинга у увеличить объемы реализации сахарной и бакалейной продукции. За счет синергетического эффекта с текущим бизнесом агрохолдинга Степь ожидается двукратный рост бизнеса Инвестпром-Опта в 2019 г.

Криптовалюты

VanEck, SolidX и CBOE вновь рассказали SEC о преимуществах биткоин-ETF. Немецкая инвестиционная фирма запускает ориентированные на майнинг биткоина фонды на 80 млн евро. Биткоин упал до 4050 долл. Уровень доминирования биткоина опустился до 53,5%. Капитализация криптовалютного рынка снизилась до 130 млрд долл.

Макроэкономические события

Дата Страна Событие
Пн, 3 декабря США Индекс деловой активности (производство)
  ЕС Индекс деловой активности (производство)
  Япония Индекс деловой активности (производство)
Вт, 4 декабря
Ср, 5 декабря США Индекс деловой активности (услуги и сводный), производительность в несельскохозяйственном секторе, запасы нефти
  ЕС Индекс деловой активности (услуги и сводный)
  Япония Индекс деловой активности (услуги и сводный)
  Россия Индекс деловой активности (услуги и сводный)
Чт, 6 декабря США Торговый баланс, заявки поьбезработице, заказы на товары длительного пользования
  Россия Инфляция
Пт, 7 декабря США Безработица, экономические настроения и ожидания
  ЕС ВВП
  Япония Реальные денежные доходы

Корпоративные события

Дата Компания Событие
Пн, 3 декабря Газпром Телеконференция по результатам 3К18
Пт, 7 декабря Татнефть Телеконференция по результатам 3К18
  Сбербанк РСБУ ноябрь 2018

Рыночные индикаторы

Отдел аналитики