Рыночные индикаторы

Представленные выше ценовые уровни взяты на момент отправки статьи в публикацию.

Предстоящий день

     
12:00 ЕС Баланс счёта текущих операций Еврозоны (оценка 24,2 млрд евро против предыдущего 23,9 млрд евро)
12:10 ЕС Выступление главы Наблюдательного совета ЕЦБ Даниэли Нуи в Франкфурте
12:30 Германия Выступление члена правления Бундесбанка Йоханнеса Бирмана в Франкфурте
12:30 Германия Выступление члена правления Бундесбанка Йоахима Вумерлинга в Франкфурте
17:15 Россия Месячный ВВП России (оценка 1,5% против предыдущего 1,1%)
19:30 США Выступление президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса в Нью-Йорке
    Заседание Еврогруппы в Брюсселе

В течение недели ожидается небольшое количество отчётов, исключая сегодняшний день.
В США отчитываются Spectrum Brands, Beacon Roofing, Agilent Tech, Intuit, L Brands и JD.com.
Среди лондонских компаний отчёты представят LHR Airports (ранее называвшаяся British Airports Authority) и Big Yellow Group.

Основные новости.

Тереза Мэй посетит заседание в Брюсселе, поскольку партия Тори добилась некоторых успехов выказанным противодействием.
Goldman Sachs предложил сотрудникам в качестве дополнительных привилегий оплату операций по смене пола и репродуктивного лечения.
Настроения бизнеса Великобритании достигли минимума впервые с 2009 г. на фоне политической неопределённости.

Прошедший день...

Акции

На этой неделе инвесторы будут искать признаки оптимистичного настроя потребителей, поскольку наблюдается начало продаж в Чёрную пятницу на серьёзном уровне, уверенный старт торгов может помочь рынкам акций стабилизироваться после нескольких волатильных недель. День, следующий за Днём благодарения, обычно считается традиционным началом сезона рождественских покупок. Акции на Уолл-стрит испытывали трудности в связи с неопределённостью по нескольким направлениям, включая промежуточные выборы, рост процентных ставок, торговые войны с Китаем и возможность рекордного роста показателей в корпоративных отчётах. Европейские рынки могут добавить к этому ситуацию касательно бюджета Италии и сделки Brexit. Сильное начало текущей торговой сессии может способствовать хорошему росту сантимента. После торгов в октябре, во время которых S&P 500 упал почти на 7%, американские индексы испытывали трудности, закрепляясь на прочных позициях, показав в ноябре рост всего на 0,7% на текущий момент, динамика индекса показывает тенденцию к самому большому снижению за квартал с 3К15. В пятницу как S&P, так и Dow выросли, поскольку президент Дональд Трамп сказал, что США, возможно, не будет вводить дополнительные торговые пошлины против Китая, хотя слабость акций компании NVIDIA означала снижение Nasdaq100, который закрылся на 23,432 пункта ниже, на отметке 6867,015, в то время как S&P прибавил 6,07 пункта, Dow вырос на 123,95 пункта, индексы закрылись на отметках 2736,27 и 25413,22 соответственно. Все три бенчмарка потеряли почву в течение недели, Nasdaq снизился на 2,45% за этот период, Dow потерял 2,22%, S&P завершил неделю на 1,61% мягче.

Большинству основных индексов Азиатско-Тихоокеанского региона удалось проигнорировать последнюю риторику касательно торговой войны, опубликованную в выходные, внимание сосредоточено на позитивной динамике Уолл-стрит и более осторожном раунде риторики ФРС. Nikkei 225 прибавил более 0,5%, Hang Seng в Гонконге вырос на аналогичную цифру, в то время как материковый Shanghai Composite был среди лидеров. Однако австралийский ASX 200 испытывал трудности, потеряв 0,5%, поскольку министерство коммерции Китая объявило о начале антидемпингового расследования касательно импортированного из Австралии ячменя. Возникли предположения, что это будет интерпретироваться в качестве ответных мер за заключённое в выходные соглашение о безопасности между Австралией и США. Фьючерсы на американские индексы торговались с небольшим снижением на момент написания данной статьи.

Гособлигации США

US Treasurys торговались выше на ранних сделках, получив поддержку от «ястребиной» риторики вице-президента США Майка Пенса в связи с позицией Китая, занятой страной в выходные, в то же время на саммите АТЭС не удалось прийти к общему коммюнике, также проблемы торговой войны вызывают беспокойства. Напомним, что US Treasurys завершили торги пятницы ростом, показатели фигуры «живот» были среди лидеров. Член ФРС Ричард Кларида занимал более осторожную позицию относительно экономики до того, как в интервью WSJ президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер перечеркнул данную позицию, отметив, что «он не готов поддержать новое повышение центральным банком краткосрочных процентных ставок в следующем месяце, принимая во внимание скромный прогноз по инфляции». Необходимо обратить внимание, что Патрик Харкер не является голосующим членом ФРС до 2020 г. и ранее подчеркнул, что предпочтительны всего 3 повышения ставок в 2018 г. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Китай заключит сделку. Трамп также объявил, что он закончил давать ответы на вопросы специального прокурора Мюллера , однако не представил данные ответы на рассмотрение. Данные события произошли на фоне заявлений должностных лиц США о том, что «президент просто выразил оптимизм в отношении продолжающихся переговоров с Китаем, когда сказал, что США, возможно, не будет вводить дополнительные торговые пошлины против Китая».

Нефть

На ранних торгах этой недели ведущие нефтяные бенчмарки выросли, WTI и Brent прибавили 0,70 долл. и 0,63 долл. соответственно к уровням закрытия на момент написания данной статьи. Под пристальным вниманием находятся слухи о том, что ОПЕК сократила уровень поставок, что оказало поддержку сырой нефти в пятницу на фоне «медвежьего» давления, которое влияло на динамику торгов в течение 12 сессий до середины прошлой недели.

Золото

Сегодня золото придерживалось узкого боковика после того, как осторожная риторика ФРС поддержала жёлтый металл в пятницу. На последних сделках декабрьские фьючерсы торговались на отметке 1219,3 долл., показав снижение на 3,7 долл.

Валюта

Рынки обратили пристальное внимание на поток новостей выходных, включая неудачу саммита АТЭС выступить с совместным заявлением из-за разногласий касательно поводу глобальной торговли и «ястребиных» комментариев вице-президента США Майка Пенса, в связи с чем Китай поддержал JPY и оказал давление на AUD и NZD. Хотя рост JPY был ограниченным, поскольку Nikkei 225 показал более сильный рост. Наблюдалось мало конкретных шагов для решения обстоятельств сделки Brexit, так как сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправилась на континент, согласно сообщениям, главный представитель ЕС по переговорам Мишель Барнье намерен предложить продлить транзитное соглашение до 2022 года. Также стоит отметить, что 48 писем пока что не представлены на рассмотрение Комитету 1922 г. Bloomberg опубликовал комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллероя, который заявил, что «прогноз по инфляции Еврозоны более устойчив» и что завершение покупки чистого актива ЕЦБ «крайне вероятны» в декабре. Виллерой также отметил, что «ЕЦБ может вновь рассмотреть дальнейшие целевые долгосрочные операции рефинансирования, если это будет оправданно», и он считает, что ЕЦБ нет необходимости предоставлять точный период реинвестирования на декабрьском заседании.

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск

Отдел аналитики
19.11.2018