Ситуация на глобальных рынках поддержала рынок РФ

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Инвесторы переключились с геополитики и торговой напряжённости на позитив в корпоративных отчётах, на фоне чего американские акции показали наибольший рост за шесть месяцев. Азиатские бенчмарки продолжили позитивный тренд.

Нефть

Напряжённость между США и Саудовской Аравией отошла на второй план в преддверии государственной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Консенсус ожидает, что запасы выросли четвёртую неделю подряд.

Российский рынок

На фоне снижения глобальной волатильности и общей позитивной динамики на мировых площадках российский рынок умеренно рос во вторник. Индекс МосБиржи прибавил +1,18%, РТС вырос на +1,67%.

Лидерами роста стали Яндекс (+5,9%), Полиметалл (+4,7%), Интер РАО (+3,2%), Сбербанк (ао +2,7%, ап +2,0%) и Полюс (+2,7%).

В аутсайдерах оказались КАМАЗ (-2,3%), РусГидро (-1,5%), Московская биржа (-1,3%), Аэрофлот (-1,2%) и НОВАТЭК (-1,2%).

Новости

ММК сообщила о росте производства стали и чугуна за 3К18 на 11,5% и 15,2%, соответственно, относительно предыдущего квартала (9М18: −0,2% г/г сталь, −2,8% г/г чугун). Производство чугуна в 3К18 достигло 2,62 млн т в связи с завершением планового ремонта доменной печи № 1 и ею выходом на полную мощность. Выплавка стали составила 3,38 млн т на фоне роста производства чугуна и завершения планового ремонта кислородного конвертера. Объем продаж товарной продукции в 3К18 увеличился на 7,2% к/к до 3,05 млн т, объём продаж продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) снизился на 2,1% до 1,35 млн т. За 9М18 продажи товарной продукции незначительно снизились (-0,7% г/г), а продажи HVA выросли на 1.8% до 4,08 млн т. Динамика объёмов производства угольного концентрата была положительной как за 3К18 (+8,3% к/к до 808 тыс. т), так и за 9М (+13% г/г до 1,97 тыс. т). Объем производства железнорудного сырья вырос за 3К18 до 824 тыс. т (+5,6% к/к) и снизился за 9М18 до 2,43 млн т (-3,1%). Менеджмент компании ожидает, что объёмы реализации и цены товарной продукции в 4К18 будут под давлением фактора сезонного замедления деловой активности на внутреннем рынке и продолжающейся коррекции мировых цен на сталь, при этом планируется снижение себестоимости выплавки стали на фоне завершения всех плановых ремонтов оборудования.

Полюс отчитался о росте объёма производства золота в 3К18 до 691 тыс. унций (+15% к/к, +8% г/г) за счёт увеличения перерабатывающих мощностей на Олимпиаде, Благодатном и Куранахе. Выход на проектную мощность Наталкинского ГОКа приближается к завершению. Расчётная выручка от продаж золота увеличилась на 20% к/к до 821 млн долл. при снижении средней цены реализации на 7% к/к до 1 209 долл./унцию. Чистый долг компании составил 3,03 млн долл. (-5,6% к/к). Компания также подтвердила годовой производственный прогноз на уровне 2,375–2,425 млн унций и сообщила о начале подготовки Pre-feasibility Study проекта Сухой Лог.

По сведениям РБК, ВТБ на этой неделе может получить долю группы Fesco Зиявудина Магомедова в Трансконтейнере (25,07%) за долги. В дальнейшем ВТБ планирует продать этот пакет стратегическому инвестору. Основными претендентами на долю в железнодорожном операторе источники РБК называют Енисей Капитал Романа Абрамовича и Александра Абрамова и UCL Владимира Лисина, представители обеих компаний комментариев не предоставили.

Структура ЛУКОЙЛа Lukoil Securities Limited с начала программы buyback приобрела 2 984 341 АДР компании (0,35%).

Рыночные индикаторы

Календарь предстоящих событий

Дата Компания Событие
Ср, 17 октября Детский мир Операционные результаты 3К18
Чт, 18 октября X5 Операционные результаты 3К18
  ЛСР Операционные результаты 3К18
Пт, 19 октября ЕВРАЗ День инвестора
  Лукойл Совет директоров (дивиденды)
  Северсталь Результаты МСФО 3К18

Календарь ключевых макроэкономических событий

Дата Страна Событие
Ср, 17 октября ЕС ИПЦ
  Россия Розничные продажи, безработица, строительство, индекс цен производителей
  США Запасы нефти, протокол заседания ФРС
Чт, 18 октября Япония Торговый баланс
  США Безработица
Пт, 19 октября Япония ИПЦ
  ЕС Текущий баланс
  США Продажи домов на вторичном рынке, количество буровых установок
Отдел аналитики