ЦБ обещал не возобновлять валютные покупки до конца года

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы завершили четверг ростом на фоне новостей из Китая, несколько ослабивших торговые беспокойства. S&P 500 установил новый максимум на закрытии, показав наибольший рост более чем за месяц вслед за акциями технологического, финансового и здравоохранительного секторов. Доходности гособлигаций США удерживаются около максимальных значений с начала года. Азиатские акции торговались в зелёной зоне. 

Нефть

Нефть торговалась выше на фоне сокращения запасов в США, однако вечером четверга оказалась под давлением от очередных комментариев Дональда Трампа в Твиттере. Президент США заявил, что «Монополия ОПЕК должна снизить цены [на нефть] сейчас же!»

Российский рынок

Основные индексы российского рынка акций завершили четверг разнонаправленно: Индекс МосБиржи потерял -0,15%, РТС вырос на +0,58% вслед за рублём, укрепившимся на комментариях зампреда ЦБ Ксении Юдаевой о том, что регулятор не будет возобновлять покупку валюты для Минфина до конца года даже при снижении волатильности на валютном рынке. Г-жа Юдаева добавила, что вопрос возвращения к валютным покупкам в следующем году остаётся открытым. Комментарии г-жи Юдаевой поступили после того, как ранее в четверг министр финансов Антон Сиуланов заявил, что ЦБ может вернуться к валютным покупкам до конца года  в случае укрепления рубля, однако г-н Силуанов подчеркнул, что решение находится в компетенции Центробанка.

Мечел продолжил взрывной рост среды: ао +10,4%, ап +2,2%. Также в авангарде торгов были Русал (+3,0%), ММК (+2,9%), X5 (+2,8%) и Полиметалл (+2,7%).

Продавали в четверг бумаги Энел Россия (-2,8%), ОГК-2 (-2,2%), Газпрома (-1,9%), ТМК (-1,5%) и МТС (-1,4%).

Новости

По информации Reuters, Сургутнефтегаз обсуждает с трейдерами введение в контракты валютной оговорки, которая предусматривает опцион продавца на проведение платежей в евро в связи с возможными будущими ограничениями на операции в долларах. По данным издания, компания не будет учитывать в предстоящих тендерах на заключение контрактов с трейдерами на следующий год заявки без опции оплаты в евро.

Вице-премьер Дмитрий Козак 19 сентября провёл совещание по вопросам развития чёрной металлургии в РФ, на котором обсуждались проблемы отрасли, связанные с ростом налоговой нагрузки, экологических и прочих обременений. По информации РБК, металлурги предложили доработать программу модернизации тепловой генерации, которая предусматривает рост платежей для промышленных потребителей. Представители отрасли также отметили необходимость учитывать в инвестпрограмме РЖД по расширению инфраструктуры прогнозируемый рост производства металлопродукции, а также указали на риски бизнеса в связи с заменой платы за негативное воздействие на окружающую среду на экологический налог. По итогам совещания были даны соответствующие поручения профильным ведомствам, сообщает издание.

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2019–21 гг. Федеральный бюджет 2019 г. станет профицитным впервые с 2014 г., профицит составит 1,8% ВВП, доходы ожидаются на уровне 19,9 трлн руб., расходы — 18,1 трлн руб. В 2020-21 гг. профицит снизится до 1,1% и 0,8% ВВП, соответственно. Объем ВВП составит 105,8 трлн руб. в 2019 г., 110,7 трлн руб. в 2020 г. (номинальный рост +4,6% г/г) и 118,4 трлн руб. в 2021 г. (+7% г/г). Инфляция ожидается на уровне 4,3%, 3,8% и 4%, соответственно. Министерство финансов не закладывало в бюджет на 2019-21 гг. крупные сделки по приватизации. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в конце 2019 г., как ожидается, достигнет максимального значения в 7,8 трлн руб. за счёт дополнительных нефтегазовых доходов,  уровень отсечения по бюджетному правилу сохранен на уровне $41,6 за баррель.

Антон Силуанов, комментируя проект бюджета на 2019-21 гг., отметил, что Министерство финансов может заместить внешние заимствования внутренними и не будет привлекать займы по очень высоким ставкам. ЦБ может вернуться к покупке валюты раньше плана при укреплении рубля.

Минпромторг РФ разработал проект постановления правительства, которым предлагается установить преференции для ООО "Русские машины" и группы ГАЗ Олега Дерипаски при участии указанных компаний и их структур в региональных и муниципальных госзакупках.

Московская биржа отложила запуск торгов иностранными акциями и вечерней сессии на фондовом рынке на неопределённое время. Ранее планировалось запустить торги 50 наиболее ликвидными американскими акциями в 3К18.

Рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг ТГК-1 до BBB- с BB+, прогноз был изменён на «стабильный» с «позитивного».

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило долгосрочный рейтинг кредитоспособности финансовой компании «Первое коллекторское бюро» на уровне ruA-, прогноз «стабильный».

Криптовалюты

Курс Ripple демонстрирует уверенный рост на фоне позитивных новостей. Российские банки проявили интерес к криптовалюте. Биткоин вырос до 6547 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 53%. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 213 млрд долл.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

21 сентября Северсталь последний день торгуется с дивидендами

Календарь ключевых макроэкономических событий

Пт 21 сентября ✔ Япония: ИПЦ
✔ ЕС: индекс деловой активности
✔ США: индекс деловой активности, количество буровых установок
Отдел аналитики