• Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

06 июн 2018 в 09:45:00 Просмотров: 201


Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские акции во вторник колебались в течение дня. К концу сессии S&P сумел выйти в символический плюс, DJIA остался в небольшом минусе, а технологический Nasdaq завершил день вблизи исторического максимума. Азиатские бенчмарки в основном были в плюсе. 
 
Нефть
 
По сообщению Bloomberg, власти США неофициально попросили Саудовскую Аравию и ряд других участников ОПЕК увеличить добычу нефти на 1 млн барр. в сутки из-за того, что цены на бензин  в США взлетели до трёхлетних максимумов. На этом фоне нефть на торгах в Лондоне торговалась в минусе.
 
Российский рынок
 
Министерство финансов РФ анонсировало рекордный объём покупок иностранной валюты с 5-го июня по 7-ое июля: 379,7 млрд руб., или 19 млрд руб. ежедневно (+18% м/м).
 
Российский рынок во вторник снижался под давлением дешевеющей нефти и слабеющего рубля, а также в основном негативного внешнего фона. Индекс МосБиржи потерял -0,23%, РТС снизился на -0,59%.
 
Расписки En+ выросли на +12,0% на фоне очередного продления Минфином США срока продажи активов группы. Также в лидерах роста были Распадская (+4,3%), ДВМП (+2,3%), Яндекс (+2,3%) и НЛМК (+2,2%).
Продавали во вторник бумаги М.Видео (-2,2%), Сбербанка (ао -2,0%, ап -2,1%), ФСК ЕЭС (-1,2%), АФК Система (-1,2%) и Московской биржи (-1,0%).
 
Новости
 
АФК Система опубликовала результаты по МСФО за 1К18. Выручка группы увеличилась на 6,2% г/г и составила 170,9 млрд руб. (выше консенсус-ожиданий). Без учета влияния новых стандартов МСФО выручка выросла на 6,1% г/г до 170,7 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 30,0% г/г до 59,5 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA составила 34,8%. Без учета влияния новых стандартов МСФО скорректированный показатель OIBDA вырос на 7,5% г/г до 49,2 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA составила 28,8%. Скорректированный чистый убыток составил 215 млн руб. Без учета влияния новых стандартов МСФО скорректированная чистая прибыль составила 612 млн руб.
 
OFAC продлила срок завершения сделок с группой En+ и компанией Евросибэнерго до 23 октября.
 
По сообщению агентства S&P Global Platts со ссылкой на сотрудника PDVSA, венесуэльская нефтекомпания уведомила некоторых международных клиентов о том, что она не сможет в полном объёме выполнить обязательства по поставкам нефти в июне в связи с недостатком сырья на экспорт. Среди затронутых клиентов – ЛУКОЙЛ, Nynas, Tipco, Chevron, CNPC, Reliance, Conoco, Valero. ЛУКОЙЛу PDVSA сможет поставить 116 тыс. барр. вместо предусмотренных контрактом 222 тыс. барр.
 
МегаФон объявил о приобретении 100% доли УК ТехноИнвестПроект у группы компаний А. Ананьева за 620 млн руб. УК ТехноИнвестПроект является владельцем программного обеспечения в сфере обеспечения работы систем безопасного города - региональной интеграционной платформы и Единого центра оперативного реагирования. Покупка компании позволит расширить предложение МегаФона в сегменте ИКТ-решений для государственных заказчиков.
 
По сообщению Нафтогаза, голландский суд удовлетворил ходатайства компании относительно ареста долей Газпрома в его голландских дочерних компаниях и задолженности дочерних компаний Газпрома для выплат Нафтогазу по решению арбитража Стокгольма. Судебные исполнители также проводят действия по заморозке долей Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
 
По прогнозам рейтингового агентства Fitch Ratings, максимальные издержки от принятия закона Яровой среди телекоммуникационных компаний РФ понесёт Ростелеком. Затраты на исполнение закона Fitch оценивает в 2,5-3,3% от общей выручки компаний. Глава Ростелекома Михаил Осеевский ранее отмечал, что затраты для компании оценить сложно, поскольку ещё не утверждены требования к оборудованию.
 
Акционеры Энел Россия одобрили выплату дивидендов за 2017 в размере, ранее рекомендованным советом директоров, - 0,14493 руб. на акцию (60% от чистой прибыли по МСФО). Реестр закроется 22 июня. Доходность может составить 10,1%.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

07.06 РусГидро результаты МСФО 1К18
  ТКС День стратегии
08.06 Черкизово операционные результаты 5М18
  АЛРОСА операционные результаты 5М18
  Группа ГМС результаты МСФО 1К18
  НЛМК ГОСА
  Сбербанк ГОСА
  Северсталь ГОСА


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Вт 5 июня

✔ Япония: индекс деловой активности
✔ Россия: индекс деловой активности, инфляция
✔ ЕС: индекс деловой активности, розничные продажи
✔ США: индекс деловой активности

Ср 6 июня

✔ ЕС: индекс деловой активности (розница)
✔ США: торговый баланс, запасы нефти
✔ Россия: продажи легковых автомобилей

Чт 7 июня

✔ ЕС: ВВП
✔ США: безработица, доверие потребителей, потребительское кредитование

Пт 8 июня

✔ Япония: текущий баланс, ВВП
✔ США: количество буровых установок

 



Сегодня читают

21 сен 2018 ЦБ обещал не возобновлять валютные покупки до конца года
20 сен 2018 Укрепление рубля против доллар и евро: до 65 рублей за доллар и 76 рублей за евроУровень волатильности на развивающихся рынках снижается
20 сен 2018 Привлекательность российских евробондов на фоне санкционных рисков. Сравнительный анализ от ITI CapitalС начала прошлой недели мы наблюдаем тактический рост перепроданных активов развивающихся рынков, в частности России и Турции.
20 сен 2018 The View From The TowerВ среду рынки США демонстрировали смешанную динамику, S&P 500 (+3,64, 0,13%) и Dow Jones (+158,8, 0,61%) выросли из-за повышения доходностей US Treasurys, что в значительной степени поддержало акции финансового сектора.
20 сен 2018 Бюджет ждёт рост дивидендов Сбербанка на 55%Американские индексы завершили среду в плюсе, кроме высокотехнологичного NASDAQ.

Отзывы и комментарии



© 2018 WsiFranchise онлайн брокер. Акционерное общество «Investment company «WsiFranchise». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам WsiFranchise для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь