• Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

27 окт 2017 в 09:50:00 Просмотров: 295


Обзор рынка

Зарубежные рынки

Корпоративные отчёты Twitter Inc. и Ford Motor Co. превзошли прогнозы, поддержав американские S&P 500 и DJIA. Тем временем, Палата республиканцев приняла резолюцию в бюджет, позволяющую снизить налоги до конца года, на фоне чего подскочили акции компаний банковского сектора. Большинство европейских и азиатских бенчмарков выросли вслед за динамикой в США. Результаты заседания ЕЦБ оказали давление на евро. Европейский регулятор сообщил о планах продолжить покупать бонды, однако сократить объемы вдвое, начиная с января. 

Нефть

Заявление принца Саудовской Аравии о поддержке продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти после марта 2018 года поддержало рынок. 

Российский рынок

На рынок давят геополитические новости: пресс-секретарь Белого дома США С. Сандерс заявила, что обновлённая версия санкций против РФ будет обнародована в ближайшее время. Основные российские индексы завершили четверг смешанно: ММВБ потерял -0,14%, РТС подрос на +0,06%. Завтра в центре внимания будет заседание ЦБР, где регулятор, скорее всего, обсудит снижение ставки на 25 или 50 б.п. 

Покупали в четверг акции ТГК-1 (+3,4% на результатах), Распадской (+3,0%), ТМК (+2,7%), ОГК-2 (+2,4%) и Яндекса (+2,2%). 

Аутсайдерами стали Открытие ( 7,2%), Мегафон (-4,2% на фоне заявлений контролирующего акционера), АЛРОСА (-1,3%), Аэрофлот (-1,1%) и АФК Система (-0,9%). 

Новости

Интер РАО опубликовала операционные и финансовые результаты за 9М17. Выработка электроэнергии сократилась на 1,1% г/г до 97,0 млрд кВт*ч. Отпуск тепловой энергии вырос на 4,0% г/г до 26,8 млн Гкал. Выручка по РСБУ снизилась на 4,8% г/г до 31,5 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась на 85,4% г/г до 5,4 млрд руб. Чистый долг на 30 сентября составил 40,1 млрд руб. (-3,8% г/г).

Аэрофлот за 9М17 нарастил перевозку на 16,8% г/г до 38,3 млн пассажиров. В сентябре группа перевезла 4,8 млн пассажиров (+14,8% г/г). Пассажирооборот группы за 9М17 увеличился на 18% г/г (сентябрь: +14,4% г/г). Процент занятости пассажирских кресел вырос на 1,3 п.п. г/г и составил 83,7%.

Глава совета директоров Мегафона И. Стрешинский заявил о мобилизации всех имеющихся ресурсов, в том числе финансовых, и необходимости инвестировать в развитие компании, а не выплачивать дивиденды. С 2013 года Мегафон выплачивал дивиденды, превышавшие ожидания рынка, объем выплат составляет не менее 70% FCF. "Рекомендацию по дивидендам принимает совет директоров, а выплату дивидендов - акционеры большинством голосов", -  Стрешинский лишь выражает точку зрения USM. На этом фоне локальные акции Мегафона теряли до -5,3%, расписки в Лондоне снижались до -6,0%. Дивидендная доходность по итогам 2016 года составила около 6%. Таким образом, по нашим оценкам, негативная новость в большинстве своем отыграна. В преддверии увеличения веса в индексе MSCI текущие ценовые уровни являются привлекательными для покупки.

Черкизово за 9М17 увеличила объем продаж на 1% г/г до 130,5 млн т. В то же время средняя цена на реализованную продукцию компании в 3К17 снизилась на 2% к/к до 88,14 руб./кг.

По итогам 3К17 объём выпуска вагонов ОВК вырос на 6% г/г и составил 4,4 тыс. штук. Производство вагонов за 9М17 выросло на 24% до 13,6 тыс. ед. Положительная динамика обеспечена стабильно растущим спросом на вагоны ОВК на фоне роста грузовой базы, а также их конкурентными преимуществами над подвижным составом других производителей, отмечается в релизе компании. Продуктовая линейка ОВК расширилась до 49 моделей и модификаций вагонов.

Объём производства электрической энергии ТГК-1 за 9М17 составил 20,9 млрд кВт*ч, увеличившись на 3% г/г. Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях за 9М17 увеличилась на 2,9% г/г в связи с увеличением спроса в Северо-Западном регионе. Сопоставимая выработка электроэнергии гидроэлектростанциями выросла на 3,2% г/г, что обусловлено более высокой водностью на филиалах. Чистая прибыль компании по РСБУ увеличилась на 28,7% до 4,5 млрд руб. Выручка выросла на 11,3% г/г до 57,2 млрд руб., EBITDA увеличилась на 16,9% до 13,0 млрд руб.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

27.10 Mail.Ru: финансовые результаты 3К17
  НЛМК: результаты МСФО 9М17
  О'Кей: операционные результаты 3К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пт 27 октября

✔ США: ВВП 3К17, количество буровых установок
✔ Россия: заседание ЦБР (ключевая ставка)
✔ Япония: инфляция

 



Сегодня читают

15 дек 2017 Утренний обзор
14 дек 2017 ЛукойлЦена пробила локальный уровень сопротивления. После "теста" придёт время для покупок.
14 дек 2017 Утренний обзор
13 дек 2017 Рынки ждут от ФРС повышения ставки до 1,5%Статья на Vestifinance.ru
13 дек 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии



© 2000-2017 WsiFranchise онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «WsiFranchise». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам WsiFranchise для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь