• Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

24 окт 2017 в 09:55:00 Просмотров: 273


Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
В ожидании важных корпоративных отчётов этой недели, а также ясности по прогрессу реализации налоговой реформы индексы США снизились впервые за более чем неделю. Лидерами снижения выступили технологические и индустриальные акции. На этой неделе в центре внимания будут результаты от Alphabet Inc., Microsoft Corp., Twitter Inc., Ford Motor Co., Volkswagen AG, Boeing Co., McDonald’s Corp., Coca-Cola Co., Heineken NV, UBS Group AG, Deutsche Bank AG и Barclays Plc. Азиатские бенчмарки торговались в плюсе, кроме гонконгского Hang Seng. Японские индексы продолжили ралли: Nikkei вырос рекордную 16-ую сессию подряд, обновив максимум с 1996 года, в то время как Topix продемонстрировал 12-ый дневной рост подряд - самая длинная серия с прошлого ноября. 
 
Нефть
 
ОПЕК отчиталась о рекордном уровне соблюдения странами-участницами картеля соглашения о сокращении добычи нефти в сентябре, в то время как экспорт курдской нефти из Северного Ирака через турецкий порт Джейхан сохраняется на низком уровне. Однако Ирак начал использовать офшорный танкер, чтобы увеличить транспортировку нефти по морю и компенсировать недостаток трубопроводного экспорта. 
 
Российский рынок
 
Несмотря на свежие максимумы американских индексов в пятницу, динамика на внешних площадках в понедельник была смешанной. Нефть также в основном не радовала ростом. Российский рынок на этом фоне продемонстрировал снижение на несколько пониженных объёмах (~70% от средних за 30 дней): индекс ММВБ -0,4%, РТС -0,3%.
 
Динамику лучше рынка продемонстрировали НЛМК (+2,5%), КАМАЗ (+2,3%), Ростелеком (ао +1,4%, ап +0,8%), Детский мир (+1,2% после публикации позитивных результатов) и Аэрофлот (+1,2%).

После публикации негативных результатов в пятницу и ухудшения собственных прогнозов компании, инвестдома пересматривают модели и понижают рекомендации по бумагам Магнита. На этом фоне акции компании продолжили падение и потеряли -3,9%. Также аутсайдерами понедельника стали ДИКСИ (-3,1%), ФСК ЕЭС (-2,8%), Россети (ао -2,1%), ТМК (-1,9%) и Роснефть (-1,7%).
 
Новости
 
Добыча АЛРОСЫ за 9М17 выросла на 6% г/г до 29,5 млн карат на фоне увеличения объёмов работ на россыпных месторождениях и стратегических алмазодобывающих проектах компании. По предварительным данным, объём продаж за 3К17 составил 7,5 млн карат, в том числе 4,9 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 169 долл. за карат и 2,6 млн карат алмазов технического качества по средней цене 9 долл. за карат. Выручка от продаж алмазов за 3К17 составила не менее 848 млн долл., а за 9М17 -  не менее 3,3 млрд долл. Выручка от реализации бриллиантов за указанные периоды составила не менее 13,2 млн долл. и 68,1 млн долл. соответственно.

Русал в 3К17 увеличил производство алюминия на 1,1% к/к до 931 тыс. т (9М17: +0,3% г/г до 2,8 млн т). Реализация алюминия сократилась на 3,4% к/к до 968 тыс. т (9М17: +2,0% до 3,0 млн т). Помимо этого, СМИ сообщают, что в данный момент из-за энергоаварии остановлены два завода Русала: Саяногорский и Хакасский.
 
Детский мир отчитался об операционных показателях за 3К17. Консолидированная выручка выросла на 19,8% г/г до 24,6 млрд руб. (9М17: +22,9% до 66,6 млрд руб.). Сопоставимые продажи группы в 3К17 увеличились на 6,1% (9М17: +7,2%) при сопоставимом росте числа чеков на 10,5% (9М17: +11,4%) и снижении сопоставимого размера среднего чека на 4,0% (9М17: -3,8%).
 
En+ была оценена для IPO в 7,0-8,5 млрд долл. Цена акции составит 14-17 долл. за ГДР. Компания предложит на рынке 15,8%-18,8% акций.
 
Совет директоров Протека рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9М17 в размере 5,67 руб. на акцию. Доходность может составить 5,1%. Реестр закроется 11 декабря.
 
Выручка ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9М17 сократилась на 36,8% г/г до 114,32 млрд руб. Прибыль до налогов увеличилась на 1,5 раза до 117,50 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 34,5% до 107,92 млрд руб.
 
Выручка АвтоВАЗа по МСФО за 9М17 выросла на 21,5% г/г до 158,6 млрд руб. Операционная прибыль достигла 1,9 млрд руб. против убытка в 31,1 млрд руб. годом ранее на фоне оптимизации затрат и благоприятных валютных курсов. Чистый убыток сократился в 7,6 раза до 4,5 млрд руб.
 
Чистая прибыль Юнипро по РСБУ за 9М17 выросла в 5,6 раза г/г до 25,9 млрд рублей. Выручка снизилась на 2,8% г/г до 57,7 млрд руб. на фоне высокой базы предыдущего периода вследствие работы энергоблока №3 Берёзовской ГРЭС в январе 2016 года. За 9М17 электростанции компании выработали 35,8 млрд кВт*ч  (-10,3% г/г).
 
ГК Мать и дитя за 9М17 увеличила количество принятых родов на 2% г/г до 5143, количество проведённых циклов ЭКО - на 21% г/г до 12068. Количество койко-дней выросло на 14% г/г до 44883, количество амбулаторных посещений увеличилось на 9% г/г до 1,1 млн на фоне увеличения заполняемости госпиталей в Уфе, Новосибирске и Лапино.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

24.10 ЛУКОЙЛ: совет директоров (дивиденды 9М17)
  Яндекс: результаты ОПБУ 3К17
25.10 КАМАЗ: финансовые результаты 3К17
  ДИКСИ: операционные результаты 3К17
  ДИКСИ: результаты МСФО 3К17
  НОВАТЭК: результаты МСФО 3К17
26.10 Черкизово: операционные результаты 3К17
27.10 ТГК-1: операционные результаты 3К17
  ТГК-1: результаты МСФО 9М17
  Mail.Ru: финансовые результаты 3К17
  НЛМК: результаты МСФО 9М17
  О'Кей: операционные результаты 3К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Вт 24 октября ✔ США: индекс деловой активности
✔ Еврозона: индекс деловой активности
✔ Япония: индекс деловой активности
Ср 25 октября ✔ США: продажи нового жилья, заказы товаров длительного пользования
✔ Китай: закрытие съезда Компартии
Чт 26 октября ✔ Еврозона: заседание ЕЦБ (ключевая ставка)
Пт 27 октября ✔ США: ВВП
✔ Россия: заседание ЦБР (ключевая ставка)

 



Сегодня читают

15 дек 2017 Утренний обзор
14 дек 2017 ЛукойлЦена пробила локальный уровень сопротивления. После "теста" придёт время для покупок.
14 дек 2017 Утренний обзор
13 дек 2017 Рынки ждут от ФРС повышения ставки до 1,5%Статья на Vestifinance.ru
13 дек 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии



© 2000-2017 WsiFranchise онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «WsiFranchise». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам WsiFranchise для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь