• Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

23 окт 2017 в 10:34:00 Просмотров: 256


Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы выросли шестую неделю подряд, в очередной раз обновив исторические максимумы при поддержек новостей о том, что Сенат США одобрил бюджет для налоговой реформы. Победа действующего премьер-министра Японии Ш. Абэ на выборах, сигнализирующая о продолжении мягкой денежной политики в стране, поддержала японские акции и оказала давление на йену: японская валюта снизилась до июльских минимумов. Тем временем, китайские индексы торговались разнонаправленно в ожидании макроданных по ценам на недвижимость в стране. 
 
Нефть
 
Кроме опубликованного в среду отчёта Минэнерго США о запасах, на рынок нефти давят также сообщения о том, что иракские инженеры работают над восстановлением оборудования, разрушенного в ходе военных операций в курдской провинции Киркук на прошлой неделе, что сводит на нет опасения о перекрытии экспорта курдской нефти.
 
Российский рынок
 
Несмотря на позитивную динамику на внешних площадках в пятницу, «медвежьи» настроения, подогреваемые ситуацией на нефтяном рынке, утянули российский фондовый рынок в минус. Индекс ММВБ потерял -0,04%, РТС снизился на -0,37%.
 
Динамику лучше рынка продемонстрировали Русал (+2,7%), Татнефть (ао +2,2%), ТМК (+1,9%), Распадская (+1,9%) и Норильский никель (+1,6%).

Лидером продажи выступил Магнит, упавший на -9,5% на фоне разочаровавшей отчётности. Также аутсайдерами стали Яндекс (-2,4%), ТГК-1 (-1,7%), ДИКСИ (-1,4%) и РусАгро (-1,3%).
 
Новости
 
Чистая прибыль Магнита по МСФО в третьем квартале этого года упала на 53,3%, до 6,9 млрд рублей, против ожиданий 12,9 млрд рублей и 14,8 млрд рублей годом ранее. За 9 месяцев прибыль снизилась на 32,38%, до 27,67 млрд рублей. EBITDA за третий квартал составила 20,7 млрд рублей против консенсуса 28,3 млрд рублей, маржа EBITDA снизилась до 7,23%. Сопоставимые продажи снизились на 2,5%. На фоне разочаровывающих данных акции теряют 3,89%. В ходе конференц-звонка Магнит сообщил о понижении прогноза по росту выручки в текущем году до 8%-10% (с 9%-11%). Также компания сообщила, что планирует в 2017 году CapEx в размере 95 млрд руб. Кроме того, компания заявила, что сохраняет планы по выплате дивидендов в 2018 году, однако в конце следующего года будет рассматривать этот вопрос, исходя из соотношения размера инвестпрограммы и объёма дивидендов.
 
Обувь России в рамках IPO разместила 42,396 млн акций по нижней границе ценового коридора 140-170 рублей. Иностранные инвесторы (преимущественно из Великобритании и Скандинавии) обеспечили 75% спроса. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступили BCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB. Компания и акционеры обязуются в течение 180 дней после IPO не осуществлять продажу акций. Привлечённые в ходе продажи новых акций средства Обувь России направит на увеличение розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, частичное погашение существующей задолженности, а также другие общекорпоративные цели, сообщала ранее компания. По итогам 2017 года компания планирует выплатить дивиденды в размере 20% от чистой прибыли.
 
En+ планирует выплатить промежуточные дивиденды в размере 125 млн долл. Реестр закроется 30 ноября.
 
ТрансКонтейнер в 3К17 увеличил контейнерные перевозки на 16,0% г/г до 456,7 тыс. TEU (9М17: +17,7% г/г до 1316,8 тыс. TEU).
 
РусАгро по итогам 9М17 зафиксировала снижение общей выручки на 0,6% до 58,5 млрд руб. Выручка сахарного сегмента сократилась на 11% до 21,0 млрд руб. на фоне падения цены на сахар на 21%, частично компенсированного ростом объёмов продаж. Выручка мясного сегмента выросла на 22% до 2,7 млрд руб. на фоне роста цены и реализации стратегии по увеличению продаж полуфабрикатов (+64%). Выручка масложирового сегмента уменьшилась на 1% до 14,2 млрд руб., а сельскохозяйственного сегмента – на 2% до 8,1 млрд руб.
 
Биткойн в пятницу вечером впервые в истории пробил отметку в 6000 долларов и с тех пор колеблется в этом районе. 

В понедельник АЛРОСА, ГК Мать и дитя и Детский мир опубликуют операционные результаты за 3К17, а Юнипро отчитается о финансовых результатах по РСБУ за 3К17.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

23.10 АЛРОСА: операционные результаты 3К17
  МКБ: ВОСА
  Юнипро: результаты РСБУ 3К17
  Мать и дитя: операционные результаты 3К17
  Детский мир: операционные результаты 3К17
24.10 ЛУКОЙЛ: совет директоров (дивиденды 9М17)
  Яндекс: результаты ОПБУ 3К17
25.10 КАМАЗ: финансовые результаты 3К17
  ДИКСИ: операционные результаты 3К17
  ДИКСИ: результаты МСФО 3К17
  НОВАТЭК: результаты МСФО 3К17
26.10 Черкизово: операционные результаты 3К17
27.10 ТГК-1: операционные результаты 3К17
  ТГК-1: результаты МСФО 9М17
  Mail.Ru: финансовые результаты 3К17
  НЛМК: результаты МСФО 9М17
  О'Кей: операционные результаты 3К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пн 23 октября ✔ Еврозона: доверие потребителей
Вт 24 октября ✔ США: индекс деловой активности
✔ Еврозона: индекс деловой активности
✔ Япония: индекс деловой активности
Ср 25 октября ✔ США: продажи нового жилья, заказы товаров длительного пользования
✔ Китай: закрытие съезда Компартии
Чт 26 октября ✔ Еврозона: заседание ЕЦБ (ключевая ставка)
Пт 27 октября ✔ США: ВВП
✔ Россия: заседание ЦБР (ключевая ставка)

 



Сегодня читают

15 дек 2017 Утренний обзор
14 дек 2017 ЛукойлЦена пробила локальный уровень сопротивления. После "теста" придёт время для покупок.
14 дек 2017 Утренний обзор
13 дек 2017 Рынки ждут от ФРС повышения ставки до 1,5%Статья на Vestifinance.ru
13 дек 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии



© 2000-2017 WsiFranchise онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «WsiFranchise». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам WsiFranchise для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь