• Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

18 окт 2017 в 09:50:00 Просмотров: 319


Обзор рынка

Зарубежные рынки

Корпоративная отчётность поддержала американские индексы, DJIA вчера в течение дня преодолел историческую отметку в 23000 пунктов, закрывшись лишь на три пункта ниже. Несмотря на такую позитивную динамику, азиатские индексы торговались разнонаправленно на пониженных объемах: начало очередного съезда Компартии Китая добавляет неопределенности региону. 

Нефть

Напряженность в Курдском регионе ослабла на фоне сообщений о том, что курды согласились оставить зоны, захваченные Иракскими военными. 

Российский рынок

Российский рынок акций по итогам вторника снизился: индекс ММВБ потерял -0,8%, РТС подешевел на -1,0%. 

Лидерами покупок стали Транснефть (+4,2%), Мечел (ап +1,4%, ао +0,9%), Юнипро (+1,3%), Роснефть (+1,0%) и Акрон (+0,6%). 

Среди аутсайдеров отметились Россети (ао -4,7%, см. новость ниже), Открытие (-3,1%), АЛРОСА (-2,0%), ГАЗПРОМ (-1,6%). 

Новости компаний

Группа ЛСР в 3К17 заключила новых контрактов на 167 тыс. кв. м. (+17% г/г; 9М17: 423 тыс. кв. м, -17% г/г). Введённая в эксплуатацию площадь сократилась в 3К17 на 44% г/г до 38 тыс. кв. м, а за 9М17 - на 20% г/г до 219 тыс. кв. м. Стоимость заключённых компанией контрактов на продажу недвижимости составила 16 млрд руб. (+5% г/г). 

Акции Россетей в течение вчерашнего дня падали до -4,9% (ао) на сообщениях о том, что компания просит освободить её от выплаты дивидендов. Кроме того, глава компании П. Ливинский на встрече с президентом РФ В. Путиным сообщил, что компания по итогам текущего года ожидает чистую прибыль в размере 98 млрд руб., при этом не уточнив имеющиеся в виду стандарты отчётности. 

Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды за 9М17 в размере 35,61 руб. на акцию. Доходность может составить 4,0%. Реестр закроется 5 декабря. 

Petropavlovsk за 9М17 увеличил добычу золота на 13% до 336,4 тыс. унций. За 3К17 добыча составила 104 тыс. унций (+1% г/г). Прогноз компании по добыче за 2017 год составляет 420 000-460 000 тыс. унций.

Согласно сообщению Glencore, CEFC China Energy приобретёт 14,16% Роснефти за 3,9 млрд евро и эквивалент 4,6 млрд долл. в евро по средневзвешенному курсу за пять дней перед датой платежа. Соглашение о продаже . После сделки Glencore останется акционером "Роснефти" с долей 0,5%, а катарский фонд QIA - с долей около 4,8%.

ЕВРАЗ в 3К17 нарастил выпуск стали на 5,9% к/к до 3,5 млн тонн. За 9М17 производство стали составило 10,497 млн тонн, что на 3,6% больше г/г. Объём выпуска стальной продукции, исключая объемы для перекатки, вырос на 4,4% до 3,1 млн тонн. За 9М17 выпуск стальной продукции составил 9,364 млн тонн (+2,2%). Объём производства металлопроката строительного назначения в 3К17 вырос на 6% кв/кв из-за сезонного повышения спроса. Объём производства металлопроката транспортного назначения снизился на 9,8% кв/кв вследствие плановых и текущих ремонтных работ. Объём производства плоского проката снизился на 9,3% кв/кв на фоне остановки североамериканских предприятий на текущие ремонты. Добыча рядового коксующегося угля осталась на уровне предыдущего квартала.

Акции канадской Bombardier вчера внутри дня росли на рекордные за 18 месяцев +22% на новостях о том, что компания совместно с Airbus будет реализовывать проект по производству самолетов CSeries.

В среду ЕВРАЗ проведёт день инвестора, Северсталь опубликует финансовые результаты за 3К17, а М.Видео и ТМК - операционные. ФРС США выпустит «бежевую книгу». Кроме того, ожидаются данные по запасам нефти и строительству новых домов в США, а также рынку труда и розничным продажам в РФ. В Китае начнётся XIX съезд Коммунистической партии Китая. 

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

18.10 ЕВРАЗ: день инвестора
  Северсталь: результаты МСФО 9М17
  М.Видео: операционные результаты 3К17
  ТМК: операционные результаты 3К17
19.10 Норильский никель: закрытие реестра по дивидендам
  Лента: операционные результаты 3К17
  X5: результаты МСФО 9М17
20.10 Магнит: результаты МСФО 9М17
  Магнит: операционные результаты 3К17
  Акрон: финансовые результаты 9М17
  РусАгро: операционные результаты 3К17
  РусГидро: операционные результаты 3К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Ср 18 октября ✔ США: строительство домов, «бежевая книга» ФРС, запасы нефти
Чт 19 октября ✔ Саммит ЕС (Брюссель)
✔ Китай: ВВП, розничные продажи,
Пт 20 октября ✔ США: продажи жилья на вторичном рынке, количество буровых установок
✔ Еврозона: текущий баланс
✔ Канада: инфляция, розничные продажи

 



Сегодня читают

15 дек 2017 Утренний обзор
14 дек 2017 ЛукойлЦена пробила локальный уровень сопротивления. После "теста" придёт время для покупок.
14 дек 2017 Утренний обзор
13 дек 2017 Рынки ждут от ФРС повышения ставки до 1,5%Статья на Vestifinance.ru
13 дек 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии



© 2000-2017 WsiFranchise онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «WsiFranchise». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам WsiFranchise для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь