• Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

16 окт 2017 в 10:20:00 Просмотров: 282


Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы завершили пятницу свежими рекордами на фоне данных, показавших замедление инфляции. Макростатистика из США также поддержала акции в Азии: основные индексы выросли везде, кроме Шанхая и Шеньженя. Тем временем, данные также заставили инвесторов усомниться в том, что сохранение инфляции в США ниже целевого уровня ФРС носит структурный, нежели переходный характер. На этом фоне рынок теперь закладывает несколько меньше вероятности повышения ставки в декабре. Тем не менее, глава ФРС Дж. Йеллен заявила, что ожидает ускорения роста потребительских цен. Комментарии поддержали доллар, резко упавший в пятницу после выхода статистики. 

Нефть

Сокращение запасов в США и практически рекордные уровни импорта сырья Китаем поддерживают оптимизм относительно скорой ребалансировки рынка нефти, которую прогнозирует глава Международного энергетического агентства Ф. Бирол. На этом фоне Brent в пятницу обновил двухнедельные максимумы, утром понедельника продолжает расти, прибавляя больше 1%. 

Российский рынок

Несмотря на умеренно позитивный фон на внешних площадках, российский рынок перед выходными торговался без особой динамики. Индекс ММВБ закрылся в символическом плюсе (+0,09%). Нефть поддержала рубль, на этом фоне РТС прибавил +0,98%.

Акции КАМАЗа выросли на +6,4% после выхода сильной отчётности за 9М17. Также лидерами роста в пятницу стали Норильский никель (+3,3%), НКНХ (+1,7%), Московская биржа (+1,7%) и РусГидро (+1,6%).

Аутсайдерами оказались НМТП (-1,9%), ТрансКонтейнер (-1,8%), Магнит (-2,0%), QIWI (-1,4%) и Детский мир (-1,2%).

Новости

КАМАЗ в январе-сентябре 2017 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,979 млрд рублей, что в 11 раз больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась на 30% и составила 94,5 млрд рублей. Акции КАМАЗа на отчётности выросли на 6%. Мы подтверждаем нашу рекомендацию (от 30.06.2017) покупать акции КАМАЗа с целевой ценой 76 руб.

По сообщениям СМИ, Газпром и Еврокомиссия в ходе закрытых консультаций достигли позитивного прогресса в переговорах по антимонопольному расследованию в отношении деятельности компании в Центральной и Восточной Европе.

Акрон за 9М17 нарастил производство минеральных удобрений на +18,8% г/г до 4,5 млн т (из них производство аммиака выросло на +22,6%, азотных удобрений – на +6,7%, сложных удобрений – на +45,7%). Выпуск промышленных продуктов увеличился на +8,5% г/г до 695 тыс. т (из них продукция органического синтеза + 16,8%, продукция неорганической химии +4,7%). Производство апатитового концентрата сократилось на -13,7% до 201 тыс. т. Таким образом, общее производство основной товарной продукции компании за 9М17 выросло на +15,8% г/г до 5,443 млн т.

Группа X5 приняла решение сосредоточиться на трёх своих основных форматах магазинов – универсамах у дома «Пятёрочка», супермаркетах «Перекрёсток» и гипермаркетах «Карусель». В связи с этим компания выставит на продажу торговую сеть «Перекрёсток-Экспресс», доля которой в выручке группы составляет менее 1%.

Группа ТКС (включает Тинькофф Банк) приобрела контрольную долю (55%) в CloudPayments, разработчике решений для онлайн-платежей. Оставшиеся 45% принадлежат основателям и сотрудникам CloudPayments, ТКС вправе выкупить эту долю в течение двух лет. Условия сделки не раскрываются.

Выручка ДВМП за 8М17 составила 458,1 млн долл. (август: 67,0 млн долл., +10,2% м/м). EBITDA компании за 9М17 достигла 81,6 млн долл. (август: 13,5 млн долл., +7,1%). Общий долг компании на конец августа составил 885,1 млн долл. (+0,1% м/м), чистый долг сократился на 0,3% м/м до 861,1 млн долл. Капитальные затраты группы в августе снизились на 79,1% м/м до 4,3 млн долл.

В понедельник ЛСР, Эталон и Полиметалл отчитаются об операционных результатах за 3К17, НЛМК также может опубликовать операционные результаты за этот период. Из макроэкономических событий Китай опубликует данные по инфляции, Япония - по промышленному производству, а Еврозона - по торговому балансу.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

16.10 ЛСР: операционные результаты 3К17
  НЛМК: операционные результаты 3К17
  Эталон: операционные результаты 3К17
  Полиметалл: операционные результаты 3К17
17.10 Норильский никель: последний день торгуется с дивидендами
  ЕВРАЗ: операционные результаты 3К17
18.10 ЕВРАЗ: день инвестора
  Северсталь: результаты МСФО 9М17
  М.Видео: операционные результаты 3К17
  ТМК: операционные результаты 3К17
19.10 Норильский никель: закрытие реестра по дивидендам
  Лента: операционные результаты 3К17
  X5: результаты МСФО 9М17
20.10 Магнит: результаты МСФО 9М17
  Магнит: операционные результаты 3К17
  Акрон: финансовые результаты 9М17
  РусАгро: операционные результаты 3К17
  РусГидро: операционные результаты 3К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пн 16 октября ✔ Китай: инфляция
✔ Япония: промышленное производство
Вт 17 октября ✔ США: промышленное производство
✔ Еврозона: инфляция
Ср 18 октября ✔ США: строительство домов, «бежевая книга» ФРС, запасы нефти
Чт 19 октября ✔ Саммит ЕС (Брюссель)
✔ Китай: ВВП, розничные продажи,
Пт 20 октября ✔ США: продажи жилья на вторичном рынке, количество буровых установок
✔ Еврозона: текущий баланс
✔ Канада: инфляция, розничные продажи

 



Сегодня читают

15 дек 2017 Утренний обзор
14 дек 2017 ЛукойлЦена пробила локальный уровень сопротивления. После "теста" придёт время для покупок.
14 дек 2017 Утренний обзор
13 дек 2017 Рынки ждут от ФРС повышения ставки до 1,5%Статья на Vestifinance.ru
13 дек 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии



© 2000-2017 WsiFranchise онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «WsiFranchise». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам WsiFranchise для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь