• Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

21 авг 2017 в 10:40:00 Просмотров: 399

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы в пятницу в моменте подскочили на новостях об отставке противоречивой фигуры главного стратега и советника Д. Трампа С. Бэннона, однако всё равно завершили сессию в красной зоне. Европейские бенчмарки снизились на фоне беспокойства после террористической атаки в Барселоне. Азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику на фоне запланированных военных учений на Корейском полуострове, а также в ожидании встречи глав мировых центробанков в Вайоминге в эту пятницу. Китайские индексы растут, акции в Токио, Сиднее и Сеуле снижаются.

Нефть

Несмотря на то, что статистика показала самый сильный недельный рост производства нефти в США с июня, Brent в пятницу подскочил до наивысших уровней с конца мая вслед за общим ралли на рынках на новостях об отставке С. Бэннона. В понедельник утром котировки вернулись к снижению.

Российский рынок

Теракт в Барселоне и очередная порция новостей о разногласиях Трампа с высокопоставленными чиновниками в США давят на мировые площадки и в том числе российский рынок, который завершил последний торговый день недели в минусе. Индексы ММВБ и РТС в пятницу потеряли по 0,6%.

В лидерах дня оказались акции Росбанка (+2,7%), ТрансКонтейнера (+1,8%), Башнефти (ап +1,6%), Газпромнефти (1,5%), ГМК Норильский никель (+1,5%, в ожидании решения по дивидендам).
Среди аутсайдеров оказались ТМК (-6,3%, на отчётности), НКНХ (-2,9%), Яндекс (+2,6%), Московская биржа (-2,1%), Сбербанк (-1,9%).

Компании

Чистый убыток ТМК за 2К17 по МСФО составил 19 млн долл. против чистой прибыли в размере 137 млн долл. за 1К17. За 1П17 чистая прибыль уменьшилась на 47% г/г до 23 млн руб. Выручка за квартал увеличилась на 17% кв/кв до 1,1 млрд долл., за полугодие увеличилась на 27% долл. до 2,1 млрд. Скорректированная EBITDA в 2К17 снизилась на 6% кв/кв и составила 134 млн долл., в 1П17 выросла на 2% г/г и составила 275 млн долл.

Чистая прибыль ФСК ЕЭС за 1П17 по МСФО сократилась на 44,5% г/г до 24,9 млрд руб. Выручка снизилась на 8,1% г/г и составила 101,6 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла на 11,4% г/г и составила 68,6 млрд руб. Сокращение прибыли компания объясняет возвращением контроля над «Нурэнерго», которая отменила решение о банкротстве в январе из-за чего ФСК признала убыток 12,3 млрд руб., при этом в сопоставимом периоде 2016 года доход от выбытия ОАО «Нурэнерго» составил 11,8 млрд руб.

НМТП опубликовала операционные результаты за 1П17. Суммарный грузооборот уменьшился на 1% г/г и составил 85,2 млн т. Перевалка наливных грузов снизилась на 4% г/г до 64,5 млн т., перевалка навалочных грузов выросла на 32,8% г/г до 8,7 млн т. Перевалка генеральных грузов уменьшилась на 7,5% г/г до 8,3 млн т., прочих – на -18,1% г/г до 221,1 тыс. т. Контейнерооборот вырос на 12% г/г и составил 354 тыс. TEU.

24 августа совет директоров ГМК Норильский никель рассмотрит вопрос о размере дивидендов за 1П17. В соответствии с дивидендной политикой компании при значении коэффициента чистый долг/EBITDA менее 1,8 ( на конец 1П17 этот показатель составил 1,5x) дивиденды составляют 60% EBITDA (за 1П17 EBITDA составила 1,744 млрд долл.) Если придерживаться данной политики, то дивиденды могут составить 6,61 долл. на акцию (391,78 руб. на акцию). В таком случае дивидендная доходность составит 4,4%.

КАМАЗ сообщил о смене акционеров. «Автоинвест лимитед» прекратил своё участие в акционерном капитале компании, ООО «АВТОИНВЕСТ» стал новым владельцем 23,54% акций. Таким образом, согласно ранее принятому решению, данный пакет акций был переведён в российскую юрисдикцию.

Арбитражный суд Башкирии в первый раз с начала судебного процесса (частично) удовлетворил ходатайство АФК Система. АФК попросила отложить на месяц рассмотрение дела в связи с необходимостью изучить новые документы, продолжение рассмотрения перенесли на 23 августа. Роснефть предоставила документы с доказательствами осведомленности АФК о незаконном владении Башнефтью, пояснения касательно займа "Система-Инвест", доказательства несвязности реорганизации Башнефти и её планов по IPO. АФК предоставила пояснения о необходимости обмена акций "Система-Инвест" на акции Башнефти и погашения займа для проведения IPO, объяснения об отсутствия убытков в результате выкупа и погашения обществом своих собственных акций.

ТМК подтверждает предыдущий прогноз на 2017 год и планирует сохранить показатели рентабельности на уровне 2016.  Компания ожидает повышения скорректированной EBITDA в 2П17 и общее повышение финансовых результатов по сравнению с предыдущем годом.

В понедельник суд рассмотрит апелляцию АФК Система. Из макростатистики ожидаются данные по индексу цен производителей в Северной Корее.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий
 

 

21-25.08 ВТБ: результаты МСФО 7М17
21.08 АФК Система: суд рассмотрит иск Системы
22.08 Ленэнерго: финансовые результаты 1п17
23.08 М.Видео: результаты МСФО 1п17
  Черкизово: результаты МСФО 2к17
  Сбербанк: результаты МСФО 1п17
  ОГК-2: финансовые результаты 2К17
24.08 Банк Возрождение: результаты МСФО 2к17
  ФосАгро: результаты МСФО 2к17
  Детский мир: результаты МСФО 1п17
25.08 Магнит: финансовые результаты 1п17
  Русал: результаты МСФО 2к17
  Распадская: результаты МСФО 1п17
  Россети: финансовые результаты 1п17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий
 

 

 

Пн 21 августа  ✔ Южная Корея: индекс цен производителей
Вт 22 августа  ✔ Канада: розничные продажи
 ✔ Мексика: ВВП (2К17)
Ср 23 августа

 ✔ США: индекс деловой активности, продажи жилья на первичном рынке, запасы нефти
 ✔ Еврозона: доверие потребителей, индекс деловой активности, выступление М. Драги в Линдау

Чт 24 августа

 ✔ США: безработица, продажи жилья на вторичном рынке
 ✔ Великобритания: ВВП (2К17)
 ✔ Япония: индекс деловой активности

Пт 25 августа  ✔ США: заказы товаров длительного пользования, количество буровых установок
 ✔ Япония: инфляция
 ✔ Германия: ВВП (2К17)


Сегодня читают

Вчера Золото начало растиКраткосрочная цель роста может находиться в районе 1350$
17 ноя 2017 Утренний обзор
16 ноя 2017 Фьючерс РТССреднесрочный взгляд на текущую ситуацию
16 ноя 2017 Утренний обзор
15 ноя 2017 Краткосрочная покупка Магнита (закрыта)Дата закрытия 17 ноября 2017 – Доходность 8,6%

Отзывы и комментарии



© 2000-2017 WsiFranchise онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «WsiFranchise». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам WsiFranchise для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь